河南属于什么气候
作为中长期资金的代表，险资调研动向备受关注。Wind数据显示，7月份有110多家险资机构（包括保险公司和保险资管公司）合计调研A股上市公司超800次，涉及280多只个股。其中，计算机、电子、医药生物等成长板块获险资关注。
科技成长板块受关注
从行业看，科技成长板块受到险资关注。其中，计算机行业公司合计被险资机构调研次数为88次，调研次数居于首位。电子、医药生物行业公司紧随其后，合计被险资机构调研次数均超过80次。机械设备、汽车、通信等行业也获得险资机构较多关注。
从调研次数看，德福科技、仕佳光子被险资机构扎堆调研，这两家公司均获得16次调研。
7月险资调研次数靠前个股
数据来源：Wind
德福科技为电力设备龙头企业，主营业务为电解铜箔的研发、生产和销售，产品主要包括各类高性能的锂电铜箔及电子电路铜箔。该公司近日披露公告称，拟以1.74亿欧元收购卢森堡铜箔100%股权。在调研中，包括险资在内的机构投资者对收购标的基本情况、经营业绩、两者如何相互赋能等较为关注。德福科技在被调研时表示，此次交易完成后，德福科技的电解铜箔总产能由原有的17.5万吨/年跃升至19.1万吨/年。
仕佳光子是光芯片龙头，公司聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料。在调研中，包括险资在内的机构投资者对该公司购买福可喜玛股权、公司各业务板块的业务进展、扩产情况、存货增长等较为关注。
从股价表现来看，部分被调研个股涨幅较好。其中，东芯股份7月份股价涨幅超过110%，该公司7月获得4家险资机构调研。德福科技7月股价涨幅超过70%。
险资加速入市
今年以来，险资“真金白银”加速入市。
中国保险行业协会网站信息显示，截至8月2日，今年以来，险资已举牌21次，超过2024年全年险资举牌次数。被举牌的上市公司大多属于银行、环保、交通运输、公用事业等行业，估值低、股息率高、分红稳定的特征较为明显。
此外，保险资金长期投资改革试点也加速落地。中国证券投资基金业协会官网信息显示，太保致远1号私募证券投资基金已于近日成立并已正式运作。该基金是保险资金长期投资改革试点的基金之一。
中国保险资产管理业协会最新发布的2025年第三季度保险资产管理行业投资信心指数调查结果显示，保险机构对三季度的权益投资信心指数环比回升，从二季度的50.12上升到56.11。
展望后市，泰康资产总经理助理、权益首席投资官严志勇表示，当前市场估值处于合理偏低区间，预计政策支持基调将延续，资金面维持弱平衡状态。风格方面，成长股与大盘股预计相对占优，港股虽面临短期压力但中期配置价值依然显著。结构方面，建议关注科技成长领域的AI算力、互联网及国产化机会，聚焦医药行业中创新药与医疗器械相关标的，持续配置低利率环境下具有吸引力的红利资产。
